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三大资产类型

BabyFish13 于 2021-02-09 16:39:42 不同类型的可交易资产 发布 5488 收藏 2

一、资产分类

资产类型可分为:权益类、固收类和现金类。

1、权益类资产

2、固收类资产

3、现金类资产

二、三者之间的主要区别

1、收益高低不一样、产品风险也不同

这三类资产,其预期收益从高到底的一般性排序为:权益类资产≥固收类资产≥现金类资产;而其风险也是类同,权益类资产最高,现金类资产最低。
其中,比较特殊、且值得注意的反而是固收类资产。虽说,固收类资产的投资风险比权益类资产要小很多,市场不出现较大波动的情况下,固收类资产的实际收益与预期收益基本是持平的!
但资本市场中最不缺乏的就是“黑天鹅”事件,一旦遭遇特殊情况,导致市场波动较大的话,固收类资产也是会有损失的,其风险也不见得会比权益类资产会低。

2、主要的投资标的不同

3、参与门槛也不同

相对而言,权益类资产的参与门槛较高,对投资者的要求也高,至少需要有一定的投资经验、足够的理财知识,甚至还要有一定的资金实力,才能参与。
而固收类资产,投资门槛也较高,但因产品本身的风险并不大,所以对投资者专业能力的要求也不太高的。
现金类资产,门槛最低、要求也是最低的!

三、权益固收其他相关

1、权益相关证券分类

证券法规范的有价证券分两大类:
1).权益性证券(Equity securities):持有此类证券,就代表您拥有证券标的物的财产所有权。例如您买进招商银股票,就代表您持有招商银全部财产的一部持分权益。又如您持有某基金,就代表您持有该基金全部财产的一部持分权益。这里说的是持分权益,就是跟其他股东或基金受益人,分别共有(简非公同共有)该股份有限公司或该基金的全部财产。
2).债务性证券(Debt securities):持有此类证券,就代表您拥有对证券发行人的债权。发行人是您的债务人。例如您买进国债,就代表您拥有对国家的债权。如果您买进某银行发行的定存单,也代表您拥有对该银行的债务求偿权。
所谓股票属于权益性证券,而债券(不包括可转换为股票的公司债)、期货、期权以及互换合约则属于债务性证券。
3).衍生证券的种类繁多,并不断创新,包括各种形式的金融期权、期货和利率互换合约。由于衍生品的价值依赖于其他证券,因此它既可以用来套期保值,也可以用来投机。衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具。根据公司理财的原则,企业不应依靠投机获利。

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基金分類好複雜?7大分類方式一看就懂

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基金 分類

基金分類大解密:基金的7大分類方式

基金 分類

一、以募資對象來區分,可以分成「公募基金」與「私募基金」兩種

基金 分類

二、以發行方式來區分,可以分成「封閉式基金」與「開放式基金」兩種(focus在單位)

基金 分類

三、以管理方式來區分,可以分成「主動式基金」與「被動式基金」

被動式基金,則非透過經理人主觀的判斷,而是依照想要追蹤的市場大盤指數,按其成分與權重,建構一個模擬出特定指數績效的投資組合,例如臺灣加權指數、道瓊指數或S&P500指數等,目的是賺取與大盤相同的績效,故被動式管理的共同基金,也稱作「指數型基金」。而另一種常聽到的被動式基金為「ETF(Exchange Trading Fund)」,特性與指數型基金相同,不過同時具備開放型和封閉型基金的性質,且交易方式不同於共同基金,是在交易所買賣,與股票的交易方式一樣。

基金 分類

不同类型的可交易资产 四、以發行者來區分,可以分成「境內基金」與「境外基金」兩種

境外基金則是由「註冊於國外」的基金公司所發行的,藉由國內的金融機構當總代理,把國外發行的基金引進國內銷售給我們,在國外募資後,再由發行該基金的公司進行投資。 延伸閱讀:境內基金&境外基金、國內基金&海外基金

基金 分類

五、以投資區域是否在本國來區分,可以分成「國內基金」與「海外基金」

「境內、境外」(Onshore v.s. Offshore)指得是基金發行公司的註冊地;而「國內、海外」(Domestic v.s. Oversea)則是指基金資產的投資地區。

基金 分類

六、以投資區域的集中度來區分,可以分成「單一國家型」、「區域型」與「全球型」;另外還有「產業型」等分類

基金 分類

七、以投資標的物來區分,可以分成以下幾種類型的基金

基金 分類

介紹完這些基金的分類方式後,相信大家和基金很快就可以進入熱戀期了,之後看到投信投顧網站上超長、看起來很專業的基金名稱,不用害怕!利用以上的分類方式來判斷,就可以知道該基金的基本特性了! 延伸閱讀:挑選基金不求人:常用的基金績效指標