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期权交易策略及其运用

什么是保证金和杠杆?

保证金和杠杆

但是在外汇中,您能够获得 50 倍杠杆(1:50)。这意味着,如果您的起始本金为 500 美元,您可以对一种证券进行当前市场价为 50 倍的交易,即 25,000 美元。美国于 2010 年颁布规定,要求对交易量较少的货币所持有的最大杠杆为 10 倍(1:10),例如 USD/MXN (美元对墨西哥比索)。但美国境外的经纪商可以为您提供 1:400、1:500,甚至更高的杠杆比例。1:500 杠杆意味着,对于 500 美元的起始本金,您可以买到价值高达 250,000 美元的货币。

500 美元是您的起始本金,剩下的 24,500 美元是您以 50 倍杠杆借入的资金。初始保证金是一种由您提供给出借方(经纪商)的抵押品,作为一种“良好的信用”姿态。芝加哥商品交易所使用老式说法“履约保证金”来形容初始保证金。维持保证金是您必须提供的额外资金,以确保自有资金与借入资金保持正确的比例。维持保证金取决于一个以“逐日盯市”或 MTM 开始的程序。

逐日盯市是评估每日闭市时以收盘价(或者期货结算价)计算的头寸价值。比如,您以 1.6000 买入 GBP/USD 迷你合约,然后它下跌 40 个点,收盘于 1.5960。每个点价值 10 美元,因此您亏损 400 美元。您的经纪商打电话给您称,如果您不为账户充值以维持最低保证金,他将对您亏损 400 美元的账户斩仓,而且这些亏损仍然由您承担

显然,您未能设置正确的止损位,无法避免这次保证金追缴。芝加哥商品交易所在官网上公布了它对初始保证及和维持保证金的算法。芝加哥商品交易这一程序制定于 1988 年,被称为 SPAN,即标准投资组合风险分析。人们花费 10 美元即可使用这种算法(自 1999 年以后),但使用之前,您最好事先熟悉电子表格的使用。其基础原理是:交易所将波动性因素应用于每种货币,以确定需要追加保证金的可能性。

对于期货,交易所规定初始保证金的具体数额取决于货币的波动性。对于零售即期外汇,经纪商对不同货币收取的初始保证金并无差别,但收取维持保证金时,他们借鉴了芝加哥商品交易所的做法。零售即期经纪商怎样计算初始保证金和维持保证金?通常,他们要求客户交纳最低保证金以及“什么是保证金和杠杆? 缓冲金”,因为保证金追缴管理是很费功夫的。例如,如果一手为 1,什么是保证金和杠杆? 000 美元且杠杆比例为 1:50,则初始保证金通常是 2% 或 20 美元,但是需要追加的缓冲金却各有不同:波动性较低的货币(加元)为 20 美元,波动性中等的货币(欧元)为 32 什么是保证金和杠杆? 美元,而波动性较高的货币(英镑)为 38 美元。许多经纪商的平台还提供保证金追踪器,以便您在面临保证金追缴风险时能获得提醒。

比如说,您用 10,000 美元开始交易,而首笔交易导致本金亏损 20% 或 2,000 美元。现在,您必须获得 25% 的盈利才能回到起点。而且,您只能使用更少的本金来完成这 25% 的盈利,即 8,000 美元。通过 1:50 杠杆,您可以控制面值为 400,000 美元的金额,而不是以前的 500,000 美元。假设您再次亏损 20% 或 1,600 美元。此时,您需要盈利 67% 才能回到起点。不难看出,如果您首先就亏损 4-5 个交易,您很容易破产。下表显示恢复损失所需的盈利。

什么是杠杆

那么, 交易外汇选择多大的杠杆? - 请记住, 外汇交易者应该选择能让他们感到最舒服的杠杆水平.

什么是杠杆

艾福玺(IFC Markets)提供从1:1到1:400的杠杆. 通常在外汇市场1:100杠杆水平是交易的最佳杠杆. 例如, 如果投资1000美元且杠杆率等于1:100, 则可用于交易的总金额将等于100,000美元. 更准确地说, 由于杠杆交易者能够交易更高的交易量. 拥有小额资本的投资者更喜欢以保证金(或杠杆)进行交易, 因为他们的存款不足以开启足够的交易头寸。

如上所述, 最受欢迎的外汇杠杆是1:100.

那么高杠杆率的问题是什么? - 除了具有吸引力之外, 高杠杆也是非常危险的. 外汇杠杆可能会给那些在线交易新手并且只想使用大杠杆的交易者带来非常大的问题, 他们希望获得丰厚的利润, 同时忽略了损失也将是巨大的事实.

如何管理杠杆风险

因此, 虽然杠杆可以增加潜在的利润, 但它也有能力增加潜在的损失,这就是为什么你应该仔细选择你的交易账户的杠杆大小. 但值得注意的是, 虽然以这种方式交易需要谨慎的风险管理, 但许多交易者总是利用杠杆进行交易, 以增加他们的潜在投资回报。

外汇保证金怎么计算?

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
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保证金的作用

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